Директор по работе с состоятельными клиентами в БКС Ультима (Private Banking)

27 лет мы помогаем тысячам клиентов достигать финансовых целей: создаем универсальную платформу для инвестиций и предлагаем широкий спектр услуг и продуктов. Мы занимаем первое место в рейтинге Московской биржи по объему торгов акциями и паями. И это только одна из множества наших наград. БКС Ультима – подразделение по работе с ключевыми клиентами финансовой группы БКС. ФГ БКС лидер Российского фондового рынка с 27-ти летней историей. Миссия БКС Ультима быть для своих клиентов центром принятий инвестиционных решений, наша цель – быть private bank №1 на инвестиционном рынке. Мы активно идем к этой цели и сейчас ищем профессионалов, которые готовы решать самые сложные и масштабные задачи своих клиентов с помощью безграничных ресурсов ФГ БКС. Каждый из нашей команды ежедневно впитывает 27-летний опыт работы ФГ БКС на фондовом рынке, мы активно сотрудничаем и используем аналитику ведущих инвестиционных домов мира. БКС Ультима Private Banking в связи со стремительно растущим рынком инвестиционных возможностей расширяет свою команду. Мы предлагаем: Качественную и актуальную аналитику российского и мирового рынка Широчайшую и адаптируемую под потребности клиентов продуктовую линейку финансовых и нефинансовых услуг Возможность участия в создании инвестиционных продуктов Закрытые мероприятия с лидерами мнений, знаменитостями и профессионалами в узких сферах, которые позволяют собирать закрытое коммьюнити клиентов БКС Ультима и приобретать новых бизнес-партнеров нашим клиентам и новые рекомендации нашим сотрудникам Прозрачную и простую систему мотивации, которая стимулирует долгую и успешную работу с клиентами БКС Ультима Отсутствие верхнего ограничения по бонусу, а также дисконтов, не связанных с выполнением двух ключевых KPI Требования: Высшее образование (экономическое, банковское, финансовое) Аттестат ФСФР специалиста фондового рынка 1.0 Опыт активной работы с клиентами сегмента UHNW, HNW, UA Знание методологии персонального финансового планирования, умение выявлять потребности клиента в финансовых продуктах, разрабатывать удовлетворяющий клиента финансовый план Умение устанавливать и поддерживать с клиентом долгосрочные взаимоотношения Личные качества: рациональность, внимательность, прогрессивность Задачи: Привлечение частных и институциональных клиентов на обслуживание в финансовую группу в рамках Private Banking/FO Профессиональные консультации клиентов в рамках основного направления деятельности банка — private banking Оценивание риск-профиля, потребностей, целей, стиля жизни клиента Подбор оптимального портфеля Составление инвестиционной стратегии под задачи клиента Выявление потребности в сопровождении бизнеса (Юр./Налог.) Работа с окружением клиента (семья, партнеры) для возможного предложения доп. сервисов Постоянный мониторинг портфеля клиента и внесение предложений по изменению состава портфеля Анализ образ жизни и увлечений своих клиентов для определения точек возможной синергии между ними